Il gestionale preventivi revisionato

A seguito di numerose richieste ho revisionato il gestionale preventivi che avevo pubblicato un paio di anni fa.

Nuova versione del gestionale preventivi

È un piccolo strumento con cui si può produrre e gestire preventivi per la propria attività in modo assistito ed efficiente.

Lo strumento è migliorato in diversi modi:

1. tutte le maschere sono state rese più comode ed efficienti, grazie all’automazione aggiunta e agli strumenti di supporto;
2. ho aggiunto più istruzioni che spiegano l’uso delle funzionalità;
3. installato le visualizzazioni dell’anagrafica cliente e dell’anagrafica articoli da cui è possibile caricare le maschere;
4. reso più fruibile e godibile la ricerca dei preventivi e la funzione di caricamento del preventivo nella maschera;
5. trasformato la maschera per la composizione dei preventivi, rendendola più comoda ed efficiente, e perché più godibile;
6. migliorato l’automazione accessoria, per esempio installando la modalità a pieno schermo.

Come è strutturato il gestionale preventivi su Excel?

Lo strumento è composto da:

1. un pannello di comando su cui si apre lo strumento, con lo scopo di orientare le attività dell’utente e fornire le prime istruzioni;
2. la pagina “InsClienti” contiene una maschera automatizzata per l’inserimento dei dati dei clienti, che alimenta la relativa basedati e la visualizzazione collegata;
3. “VisClienti” contiene una tabella con filtri su pagina, impostata in modo da visualizzare l’anagrafica clienti su cui fare ricerche;
4. la pagina “InsArticoli” contiene una maschera automatizzata per l’inserimento dei dati dei prodotti, materiali e servizi da inserire nei preventivi;
5. “VisArticoli” contiene una tabella con filtri su pagina, impostata in modo da visualizzare l’anagrafica degli articoli e fare ricerche veloci con qualche clic;
6. una maschera automatizzata nella pagina “Crea preventivo” con cui è possibile comporre in modo assistito ed efficiente il preventivo, questo grazie all’automazione installata, ma anche grazie alla possibilità di richiamare vecchi preventivi per revisionarli;
7. una pagina “Ricerca preventivo” che mostra i preventivi registrati e che permette di fare ricerche veloci per poi caricare il preventivo nella maschera;
8. e una maschera di stampa, “Stampa preventivo” che permette di richiamare e stampare i preventivi o di salvarne il pdf.

Come si imposta il gestionale preventivi per l’uso?

Per iniziare a usarlo è necessario:

1. popolare l’anagrafica degli articoli con i prodotti e i servizi che offri;
2. installare nella pagina “Stampa preventivo” la grafica della tua attività o il logo;
3. se hai già dei clienti ti consiglio di inserirli nell’anagrafica clienti, o direttamente nella basedati (che puoi svelare tramite il comando “nascondi-svela pagine”), o più comodamente usando la maschera InsClienti.

Come si usa il gestionale preventivi

Una volta impostato il foglio, le attività principali sono:

1. l’inserimento di nuovi clienti a cui vuoi inviare un preventivo;
2. l’inserimento di nuovi prodotti e servizi;
3. la creazione di un preventivo tramite la maschera “Crea preventivo”;
4. la stampa del preventivo, su carta o su pdf;
5. consultare preventivi precedenti;
6. revisionare prodotti o clienti.

Oltre alla pagina “Istruzioni”, che ti invito a leggere, e alle istruzioni del pannello di controllo, le maschere offrono istruzioni su pagina, o alla selezione delle celle.

Controlli e automazione

Il foglio è equipaggiato con automazione che rende efficienti le attività da svolgere. È forse il dimostrativo più automatizzato e la maggior parte del codice serve per la gestione delle maschere.

Il foglio è equipaggiato con un pannello di controllo che orienta le attività all’apertura dello strumento. Inoltre ogni pagina del gestionale preventivi è equipaggiata con una barra di navigazione per muoversi velocemente tra le funzionalità.

Note importanti sul gestionale preventivi

1. Su quali computer funziona il gestionale preventivi?

Il foglio è stato realizzato per funzionare in ambiente windows con Microsoft Office 2013 o versioni successive. Quindi per utilizzarlo hai bisogno di un computer con sistema operativo windows con le caratteristiche necessarie al funzionamento di Office. Con versioni precedenti lo strumento non funzionerà correttamente o non funzionerà affatto. Se proverai a usarlo in ambiente Mac non funzionerà correttamente o all’apertura il file verrà bloccato o censurato.

2. Per chi è pensato questo gestionale preventivi Excel?

Lo strumento è pensato per chi vuole realizzare preventivi per la sua attività a costo zero. Più che altro è pensato per professionisti e piccole attività. Non è pensato per aziende. Inoltre non è pensato per preventivi lunghi, in quanto la maschera di stampa è di una sola pagina.

Viste le richieste sto preparando un gestionale professionale, più performante e comodo, con più funzioni, più flessibile.

3. Lo strumento è personalizzabile da te?

Solo in parte. L’automazione e le funzionalità per la gestione dei dati non sono modificabili. Le funzionalità di Excel sono modificabili come preferisci, inoltre puoi aggiungere pagine e altre funzionalità. Prima di modificare il foglio ti invito a fare una copia di backup. Sei responsabile delle modifiche e delle relative conseguenze. Ricorda: non cambiare i nomi delle pagine e dei campi delle basedati.

4. Posso migliorare lo strumento per te?

Sì, posso personalizzare e migliorare lo strumento come preferisci. Se hai bisogno richiedi una consulenza.

Conclusioni

Questo gestionale preventivi è un piccolo strumento con cui crea preventivi per la tua attività. Lo strumento è comodo e pratico, intuitivo e semplice da usare.

Non è uno strumento per aziende o grandi preventivi ma per l’uso per cui è stato pensato è efficace ed efficiente. Ed è anche bello a vedersi e comodo da usare.

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