Il bilancio familiare Excel revisionato

By | 30 Giugno 2024

Bilancio familiare uscite

A seguito del numero di richieste, ho migliorato anche il bilancio familiare Excel Professionale, uno dei dimostrativi più scaricati dal sito.

Nuova versione del bilancio familiare Excel

È uno strumento comodo e semplice pensato per assisterti nella gestione del bilancio familiare. Un piccolo strumento automatizzato con cui registrare e analizzare le entrate e le uscite. Naturalmente per tenere sotto controllo le finanze familiari, pianificare investimenti e progetti futuri e controllare le spese.

Lo strumento è migliorato in diversi modi:

  1. ho sostituito alla pagina con doppia basedati e maschera di inserimento, una pagina dedicata alle entrate e una dedicata alle uscite che permettono di registrare più informazioni (es: conto, modalità di pagamento, ecc);
  2. ho aggiungo una pagina con basedati e maschera per la registrazione dei movimenti bancari e in generale dei movimenti diversi da entrate e spese;
  3. ho aggiunto delle visualizzazioni interattive per eseguire ricerche veloci sui dati di entrate, uscite e conto;
  4. installato una tabella che mostra i movimenti sui singoli conti, ottenuta estraendo i dati da tutte basedati;
  5. ho revisionato i report e la dashboard esisti e i controlli relativi;
  6. ho aggiunto un report che mostra i risparmi nel tempo;
  7. e ho revisionato la gestione degli elenchi delle categorie per renderle più semplici da gestire;
  8. infine ho revisionato l’automazione delle maschere e l’automazione accessoria per renderla più flessibile.

Il risultato è uno strumento più comodo e semplice da usare. Ma anche uno strumento più gradevole da vedere.

Come è strutturato lo strumento per il bilancio familiare Excel Professionale?

Come puoi vedere il foglio è in sostanza composto da 3 pagine dedicate all’inserimento dei dati, 4 per le ricerche, 5 per report e dashboard, 3 pagine accessorie, un pannello di comando e una pagina di istruzioni.

Il foglio ti accoglie con una pagina di controllo:

bilancio familiare pannello di controllo

Permette di registrare entrate, uscite e movimenti dei conti in modo semplice e comodo con le maschere su pagina automatizzate:

bilancio familiare maschera entrate

Propone alcune visualizzazioni interattive dei dati inseriti, per eseguire ricerche, controllare dati e inserimenti:

bilancio familiare ricerca entrate

Offre una pagina “Conti” che raggruppa i movimenti di un conto registrare nelle basedati come entrate, uscite o movimenti:

andamento conti bilancio familiare

Inoltre propone alcuni report, “Entrate” e “Uscite” che permettono di controllare l’andamento e distribuzione delle entrate e delle uscite:

report entrate

Una pagina “Analisi Uscite” che mostra la distribuzione delle voci di spesa del bilancio familiare:

distribuzioni uscite bilancio familiare

Una pagina “Risparmi” che calcola e mostra l’andamento dei risparmi:

risparmi bilancio familiare

Un cruscotto nella pagina “Sintesi” che mostra i grafici fondamentali del bilancio familiare:

Cruscotto bilancio familiare

E alcune pagine “Elenchi” dedicate alla gestione degli elenchi proposti nelle altre maschere, sulle categorie e sottocategorie di entrate e uscite e altro ancora. Tramite le tabelle di queste pagine è possibile personalizzare e adattare le voci ai propri bisogni.

Come si imposta il bilancio familiare Excel?

Per iniziare a usarlo:

  1. se necessario personalizza gli elenchi nelle pagine “elenchi” con le categorie più adatte per te;
  2. rimuovi i dati di esempio nelle tabelle sotto le maschere delle pagine “inserisci entrate”, “inserisci uscite” e “gestconto”;

puoi farlo selezionando una cella della tabella, premere CTRL+MAIUS+Spazio per selezionare tutti i dati della tabella e premere CTRL e – per rimuoverli;

  1. andare nella pagina “PControllo” e cliccare sul comando “Aggiorna”.

maschera inserimento uscite

Come si usa il bilancio familiare Excel?

Una volta impostato il foglio le attività da svolgere sono:

  1. l’inserimento di nuovi dati, inserendoli nelle 3 pagine di inserimento sopra citati;
  2. eseguire ricerca nelle visualizzazioni interrattive: “CercaEntrate”, “CercaUscite”, “CercaConto” e “Conti”;
  3. la consultazione dei report e del cruscotto.

Controlli e automazione del bilancio familiare Excel

Le maschere di inserimento sono automatizzate, equipaggiate con funzioni aggiunte che permettono di salvare, rimuovere e richiamare i dati in modo semplice e veloce. Le maschere non sono necessarie, ma come puoi vedere in fretta usandolo, sono comode ed efficiente.

Inoltre il foglio è equipaggiato con automazione accessoria che si occupa dell’aggiornamento delle tabelle e de grafici, di resettare i filtri con un clic.

Come già detto il foglio è equipaggiato con un pannello di controllo che orienta le attività all’apertura dello strumento e ogni pagina del gestionale è equipaggiata con un pulsante di rientro al pannello di controllo.

Attenzione, in caso di modifiche sostanziali alla struttura delle maschere e delle tabelle dei dati è possibile che gli automatismi cessino di funzionare correttamente.

maschera gestione conto

Note importanti sul bilancio familiare

  1. Su quali computer funziona lo strumento?

Il foglio è stato realizzato per funzionare in ambiente windows con Microsoft Office 2013 o versioni successive. Quindi per utilizzarlo hai bisogno di un computer con sistema operativo windows con le caratteristiche necessarie al funzionamento di Office. Con versioni precedenti lo strumento non funzionerà correttamente o non funzionerà affatto. Se proverai a usarlo in ambiente Mac non funzionerà correttamente o all’apertura il file verrà bloccato o censurato.

  1. Per chi è pensato questo strumento?

Lo strumento è pensato per tenere sotto controllo il bilancio di una famiglia. Molti mi segnalano di usarlo per piccole attività, ma non è pensato per quello. È adatto ai tuoi bisogni? Provalo.

ricerca movimenti conto bilancio familiare

  1. Lo strumento è personalizzabile da te?

In buona parte. L’automazione e il pannello di comando non sono modificabili. Maschere e basedati sono modificabili ma te lo sconsiglio.

Se modifichi i campi delle basedati gli strumenti di elaborazione collegati (formule, pivot, ecc) non troveranno più i dati e rimuoveranno i campi relativi, o restituiranno degli errori. Se modifichi la maschera l’automazione non si adeguerà in automatico.

Invece le funzionalità di Excel sono modificabili come preferisci, inoltre puoi aggiungere pagine e altre funzionalità. Prima di modificare il foglio ti invito a fare una copia di backup.

Naturalmente sei responsabile delle modifiche e delle relative conseguenze. Ricorda: non cambiare i nomi delle pagine e dei campi delle basedati.

  1. Posso migliorare lo strumento per te?

Sì, posso personalizzare e migliorare lo strumento come preferisci. Se hai bisogno richiedi una consulenza.

ricerca uscite

Conclusioni

Il bilancio familiare è uno strumento realizzato con i tool più utilizzati di Excel, come tabelle excel, pivot, grafici e slicers, modellati in una serie di funzionalità e report che mostrano andamenti e distribuzioni di entrate e uscite, ma anche da query e un poco di automazione aggiunta per rendere comode ed efficienti le maschere di inserimento.

Tenere il bilancio familiare è semplice, basta carta e penna, ma questo strumento è più comodo e tutto sommato molto più efficiente. Naturalmente ti invito a scaricarlo e a studiarlo. È un altro esempio di quello che si può fare con Excel. Molto di più di quello che immagini.

 

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